FinanzExpert

In der Erstberatung lernen wir uns kennen und analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie Ihre Ziele und Wünsche. Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um alle Ihre Fragen zu beantworten. Basierend auf diesem Gespräch entwickeln wir anschließend ein individuelles Konzept, das wir Ihnen in einem Folgetermin präsentieren.

Die Erstberatung ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Für die Umsetzung der Finanzkonzepte arbeiten wir auf Honorarbasis oder über Provisionen, je nach Ihren Wünschen und der Art der Dienstleistung. Wir legen großen Wert auf Transparenz und besprechen alle Kosten offen mit Ihnen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Wir sind ein unabhängiger Finanzberater und nicht an bestimmte Produktanbieter gebunden. Das bedeutet, dass wir aus einer Vielzahl von Produkten am Markt auswählen können, um die für Sie optimale Lösung zu finden. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen.

Wir empfehlen, Ihre finanzielle Situation mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Bei größeren Lebensveränderungen wie Heirat, Geburt eines Kindes, Immobilienkauf oder Jobwechsel sollten Sie Ihre Finanzen jedoch zeitnah anpassen lassen. Als unser Kunde bieten wir Ihnen regelmäßige Check-ups an, um sicherzustellen, dass Ihre Finanzstrategie immer optimal auf Ihre aktuelle Lebenssituation abgestimmt ist.

Im Gegensatz zu Bankberatern, die in der Regel nur die Produkte ihrer eigenen Bank anbieten können, haben wir als unabhängiger Finanzberater Zugriff auf eine breite Palette von Produkten verschiedener Anbieter. Wir können daher die für Sie wirklich besten Lösungen finden, ohne an bestimmte Produkte gebunden zu sein. Zudem betrachten wir Ihre gesamte finanzielle Situation ganzheitlich und nicht nur einzelne Aspekte.